Auditoría gratuita para asesorías energéticas

¿Dónde se le escapan tiempo y comisiones a vuestra asesoría energética?

Contadme cómo captáis clientes, cómo os llegan las facturas, cómo hacéis los estudios y cómo lleváis la cartera. Os digo qué agentes os encajan, por qué y lo que recuperáis al mes.

Todo es opcional. Cuando os pido un número, vale una cifra aproximada al mes.

¿No tenéis una asesoría energética? Haced la auditoría general

Auditoría para asesorías energéticas

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Cargo o área

1.Vuestro perfil

¿Cómo os describiríais?

Autónomo o particularPyme (de 2 a 49 personas)Empresa (50 personas o más)

¿Cómo se llama vuestra empresa?

Si sois autónomos sin nombre comercial, dejadlo en blanco.

¿A qué os dedicáis?

¿Cuántas personas sois en total?

¿Cuál es la web de vuestro negocio?

Si todavía no tenéis, dejadlo en blanco.

¿Por dónde os contactan hoy los clientes?

2.Captación y ventas

¿De dónde suelen llegar vuestros clientes? (recomendaciones, redes, web, publicidad, boca a boca…)

¿Usáis algún programa para llevar a vuestros clientes? ¿Cuál?

¿Quién lo usa y quién lo mantiene al día?

¿Está siempre actualizado, o cada uno lleva su propia lista?

SíNoA veces

Cuando enviáis un presupuesto, ¿cómo le hacéis seguimiento hasta que el cliente dice sí o no?

Del 1 al 5, ¿qué nota le ponéis a cómo está montada hoy la captación y el seguimiento de clientes?

3.Atención: teléfono y WhatsApp

¿Cuántas llamadas os entran a la semana, más o menos?

Cuenta todas, las que coges y las que no.

¿Cuántas de esas se quedan sin coger en una semana normal?

De cada 10 llamadas que sí atendéis, ¿cuántas acaban comprando?

De 0 a 10.

¿Cuánto os deja de media un cliente nuevo?

En euros, tanto si llega por teléfono como por WhatsApp.

¿Cuántos mensajes nuevos de WhatsApp os llegan a la semana, de gente que todavía no es cliente?

De cada 10, ¿cuántos llegan fuera de horario?

De los que contestáis tarde, ¿cuántos no vuelven, de cada 10?

De cada 10 que contestáis a tiempo, ¿cuántos compran?

¿Quién contesta hoy el teléfono y el WhatsApp?

Del 1 al 5, ¿qué nota le ponéis a la atención por teléfono y WhatsApp hoy?

4.Redes sociales

¿Qué cuentas de redes sociales tenéis y quién las lleva?

¿Cuántas horas al mes dedicáis a redes (pensar, escribir, diseñar, publicar)?

¿Cuánto vale esa hora, vuestra o de quien lo hace?

¿Cuántas semanas al mes acabáis sin publicar nada?

De 4.

¿Cuántos comentarios y mensajes privados os llegan a la semana en todas las cuentas?

De cada 10, ¿cuántos preguntan precio o disponibilidad?

De esos, ¿a cuántos contestáis hoy, de cada 10?

De los que contestáis, ¿cuántos acaban comprando, de cada 10?

¿Cuánto os deja de media un cliente nuevo que llega por redes?

Del 1 al 5, ¿qué nota le ponéis a cómo lleváis hoy las redes sociales?

5.Correo

¿Cuántos correos recibís al día, más o menos?

¿Hay cuentas de correo que usan varias personas?

SíNo

¿Cuánto tardáis normalmente en contestar un correo?

¿Usáis plantillas para las respuestas que más se repiten?

SíNoAlgunas

Del 1 al 5, ¿qué nota le ponéis a cómo gestionáis hoy el correo?

6.Web y visibilidad

Del 1 al 5, ¿qué nota le ponéis a vuestra presencia en internet (web, Google, redes) hoy?

7.Administración

¿Cuántas horas al mes se van en cuadrantes, horas o facturas (todo lo administrativo)?

¿Cuánto vale esa hora, vuestra o de quien lo hace?

¿Cuántas horas al mes pagáis que nadie ha trabajado de verdad?

Cuadrantes mal hechos, horas apuntadas de más…

¿Cuánto os cuesta una hora de empleado, con la seguridad social incluida?

¿Copiáis datos a mano entre distintos programas o Excel?

SíNo

Del 1 al 5, ¿qué nota le ponéis a cómo lleváis hoy la administración?

8.Herramientas y datos

¿Qué herramientas o programas usáis hoy para trabajar?

¿Están conectadas entre sí, o cada una va por su lado?

¿Dónde vive la información importante del negocio?

Un Excel, un programa, la cabeza de alguien…

9.Equipo

¿Cuántas personas trabajáis en el equipo?

¿Quién hace qué en el día a día? ¿Hay departamentos definidos?

¿El equipo ha recibido formación en herramientas digitales o en IA?

SíNoAlgunas

10.Asesoría: captación de clientes

Todo es opcional. Cuando os pido un número, vale una cifra aproximada al mes.

¿De dónde os llegan los clientes?

¿Cuántos comerciales o agentes trabajan con vosotros?

¿Cuántos posibles clientes os entran al mes?

De esos, ¿cuántos acaban en estudio?

11.Asesoría: recogida de facturas

¿Cómo os llegan las facturas de los clientes?

¿Cuántas facturas recibís al mes?

¿Quién las pasa a mano?

¿Cuántos minutos se tarda en pasar cada factura?

13.Asesoría: contratación y altas

¿Qué documentación pedís para un alta?

DNI o CIFIBANÚltima facturaPoderes o autorización

¿Cómo firma el cliente?

En papelCon firma digitalDepende del cliente

¿Dais de alta a mano cada contrato en el portal de su comercializadora?

SíNo

¿Cuántos días pasan, de media, hasta que el contrato se activa?

¿Cuántas altas se caen o se atascan al mes?

Por documentación incompleta, una firma que falta, un dato mal puesto…

14.Asesoría: cartera y renovaciones

¿Cuántos clientes tenéis en cartera?

¿Y cuántos puntos de suministro (CUPS)?

¿Controláis cuándo vence cada contrato?

Sí, con avisos automáticosA mano (Excel, agenda…)No

¿Cómo lo controláis?

¿Cuántas renovaciones perdéis al mes?

Contratos que vencen sin que nadie llame, o clientes que se lleva otra asesoría.

¿Cuánto os deja de comisión, de media, cada cliente?

En euros, por contrato.

¿Avisáis a vuestros clientes cuando les sube el precio (indexado frente a fijo)?

SíNoA veces

15.Asesoría: comisiones

¿Cómo comprobáis que lo que os pagan las comercializadoras cuadra con lo contratado?

¿Tenéis comisiones sin cobrar o que no cuadran?

SíNoNo lo sé

¿Qué importe al mes queda sin conciliar o sin cobrar, más o menos?

¿Cuántas horas al mes dedicáis a conciliar comisiones?

16.Asesoría: otros servicios

¿Qué otros servicios ofrecéis, además de la luz?

17.Asesoría: atención y postventa

¿Qué consultas os llegan después de la venta?

Dudas sobre facturasReclamacionesCambios de titular

¿Por dónde os llegan?

TeléfonoWhatsAppCorreoEn persona

¿Cuántas consultas de postventa recibís al mes?

18.Cuellos de botella y prioridad

Si pudierais arreglar una sola cosa mañana mismo, ¿cuál sería?

¿Qué tarea repetitiva odiáis más?

¿Cuántas horas a la semana se lleva esa tarea?

19.Decisión

¿Quién decide y quién firma esto en vuestro negocio?

¿Para cuándo querríais tenerlo en marcha?

YaEn 1-3 mesesEn 3-6 mesesSin prisa

¿Qué presupuesto orientativo manejáis para esto?

Menos de 2.000 €Entre 2.000 y 5.000 €Entre 5.000 y 10.000 €Más de 10.000 €

Todo es opcional. Si no sabéis algo, pasad a la siguiente.

Acepto la política de privacidad y que me escribas con la propuesta.