Automatización e IA para asesorías
En una asesoría el cuello de botella rara vez es saber de impuestos: es perseguir documentos, contestar las mismas dudas cada trimestre y teclear datos que ya están escritos en un PDF.
Lo que se repite en el día a día
- Los clientes mandan facturas y tickets por WhatsApp, correo y en mano, y alguien tiene que ordenarlos antes de empezar a trabajar.
- En cada cierre de trimestre se repiten las mismas preguntas: qué necesito, hasta cuándo, cuánto me va a salir.
- Publicar novedades fiscales posiciona y da confianza, pero nadie en el despacho tiene horas para escribir cada mes.
Qué se puede automatizar
Agente de documentos
Lee facturas y tickets, saca proveedor, fecha, base e IVA, y los deja clasificados por cliente para revisar.
Agente que revisa el correo
Separa lo que necesita respuesta de lo que no y avisa de los correos de clientes que llevan días sin contestar.
Agente de contenido y redes
Prepara artículos sobre novedades fiscales que el despacho aprueba antes de publicarse en el blog, LinkedIn, Facebook y Google.
Son agentes que ya funcionan en empresas reales. Puedes ver los 26 en el catálogo de agentes.
Un caso real
Una asesoría fiscal y contable publica cuatro artículos al mes sobre novedades fiscales. El agente los redacta, el despacho los aprueba y salen a la vez en su blog, LinkedIn, Facebook y su ficha de Google. Nada se publica sin su visto bueno.
- 4 publicaciones al mes
- 4 canales a la vez
Para leer con calma
Preguntas frecuentes
¿La IA presenta impuestos por mí?
No. Ordena, extrae datos y prepara borradores. Cualquier cosa con efecto fiscal la revisa y la firma una persona del despacho.
¿Mis clientes tienen que instalar algo?
No. Siguen mandando la documentación como ahora (correo o WhatsApp); el cambio está en lo que pasa después dentro del despacho.
¿Qué pasa con la confidencialidad de los datos?
Cada despacho tiene su propio entorno y sus claves; los datos de un cliente no se usan para nada más que para su trabajo.
¿Hablamos de tu caso?
Te cuento en 30 minutos qué automatizaría primero en tu negocio y qué no merece la pena tocar.